Accede a un directorio de clientes buscable con filtros avanzados (estado, ubicación, nivel de gasto). Edita perfiles en masa, sincroniza con herramientas CRM y monitorea puntuaciones de salud de clientes. Exporta/importa datos CSV o integra con Salesforce/Zapier para operaciones unificadas.
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Visualiza métricas clave al instante: gasto YTD, facturas vencidas, historial de proyectos y registros de comunicación. Rastrea KPIs específicos de clientes, actividad de compartir documentos y métodos de pago preferidos. Configura alertas personalizadas para renovaciones de contratos o umbrales de presupuesto.
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Rastrea pagos, facturas y créditos con filtros detallados (fecha, monto, moneda). Empareja automáticamente transacciones con proyectos, marca discrepancias y genera resúmenes financieros específicos por cliente. Vista compatible con móviles para actualizaciones en movimiento.
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Crea perfiles personalizados con atributos: verticales de industria, niveles de cliente, etiquetas de proyectos o términos de SLA. Crea segmentos dinámicos de clientes (ej. 'Clientes EMEA de Alto Valor') para comunicación y reportes dirigidos.
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Factura clientes en 140+ monedas con tasas de cambio actualizadas automáticamente. Configura preferencias de moneda por cliente, rastrea ganancias/pérdidas FX y cumple regulaciones fiscales internacionales. Concilia cuentas multi-moneda en tiempo real.
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Migra datos de clientes desde hojas de cálculo o sistemas heredados usando emparejamiento inteligente de campos. Limpia duplicados, valida direcciones/IDs de IVA y asigna categorías de clientes automáticamente durante la importación. Programa sincronización CSV para actualizaciones recurrentes.
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